Résumé :

Keel, un ancien dragon métamorphosé en humain, est depuis plus de trois ans à la recherche de Siva, le numéro 1 des Monster Users, pour pouvoir retrouver sa forme initiale qu'il avait perdue suite a un combat contre lui.
Keel finit par apprendre que Siva a disparu depuis deux ans, mais se remet aussitôt en route pour le chercher en faisant cette fois équipe avec l'ancienne élève du numéro 1 : Ravi, qui est elle-même un Monster User.